Трансильвания. По городу вспыхнула волна массовых убийств. Убивают всех: детей, взрослых..За всем этим стоят иные. В церкви Дэвид Райс организовывает тайное собрание по уничтожению нечисти. Он становится главой этого собрания. У него есть младшая сестра, Мариша. Она тайно предаёт совет, докладывая всё своему возлюбленному Маркусу. Дэвид ничего не знает о предательстве сестры. Холли, вошедшая в это собрание, догадывается, что Мариша предательница и пытается это объяснить Дэвиду, но он её и слушать не хочет. Маркус притворяется, что ему симпатична Мариша, он лишь пользуется её наивносью и доверчивостью. Ему больше симпатична Луизиана, к которой он открыто проявляет симпатию. Они часто встречаются и болтают обо всём на свете. Каталина свободный демон, сам по себе. За ней ведут охоту все. От тайного совета, до демонов. Тайный совет хочет убить девушку, а демоны и прочая нечисть завладеть её силой. Маркус подсылает Маришу к Алексу, чтобы она стала его так называемый другом. Девушка узнаёт у парня всё про Каталину и докладывает Маркусу, Алекс ничего не рассказывает Каталине, но и даже не догадывается что Мариша его обманывает. Идёт жуткая и кровопролитная война. Демоны, вампиры, оборотни, люди и тайный совет, все воюют между собой, за власть в городе. После ссоры с сетрой Дэвид всречает в городе Каталину и у них завязывается драка, но победителя не оказалось. Парень понимает, что таинственые глаза да и сама демонесса его очаровывает и он пытается видеться с Каталиной как можно чаще, но их встречи ещё ни разу не оканчивались хорошо. Холли, заметив, что Дэвиду нравится демон, пытаеся обратить всячески его внимание на себя. И порою выходит в одиночку на ночные улицы города, что бы убить Каталину..Что будет дальше? Всё зависит только от тебя!!

Иные атакуют город!!!!!